Lanxess podpisał 14 lutego 2021 umowę nabycia 100 proc. udziałów w amerykańskiej spółce Emerald Kalama Chemical.
Emerald Kalama Chemical to światowy producent specjalistycznych chemikaliów, zwłaszcza dla segmentu konsumenckiego, a jej większościowymi udziałowcami są podmioty powiązane z amerykańską spółkę private equity American Securities LLC.
Wartość przedsiębiorstwa Emerald Kalama Chemical wynosi 1,075 mld USD. Po odliczeniu pozycji związanych z zadłużeniem cena zakupu wynosi około 1,04 mld USD, którą LANXESS pokryje ze środków bieżących. Oczekuje się, że transakcja zostanie zakończona w drugiej połowie 2021 roku.
W 2020 roku Emerald Kalama Chemical osiągnęła sprzedaż w wysokości około 425 mln USD i EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości około 90 mln USD. W ciągu trzech lat po zakończeniu transakcji LANXESS spodziewa się w wyniku synergii dodatkowego rocznego wkładu w EBITDA w wysokości około 30 mln USD. Przejęcie wpłynie na zysk na akcję już w pierwszym roku podatkowym po jego zakończeniu.
– Cały czas przyspieszamy – podkreśla Matthias Zachert, prezes zarządu LANXESS AG – Działalność Emerald Kalama Chemical idealnie do nas pasuje. Będziemy dalej wzmacniać nasz segment Consumer Protection i otwierać nowe, rentowne obszary zastosowań, na przykład w przemyśle spożywczym i sektorze ochrony zdrowia zwierząt. Wzmocnimy ponadto naszą pozycję w regionie Ameryki Północnej. Przyczyni się to do dalszego zwiększenia naszej rentowności i stabilności.
Emerald Kalama Chemical zatrudnia około 500 pracowników na całym świecie i posiada zakłady produkcyjne w Kalama w stanie Waszyngton (USA), Rotterdamie (Holandia) i Widnes (Wielka Brytania). Emerald Kalama Chemical uzyskuje około 45 proc. swoich obrotów w Ameryce Północnej. – Emerald Kalama Chemical ma bardzo wydajną strukturę, skupia całą swoją działalność produkcyjną w zaledwie trzech zakładach. Dlatego też spodziewamy się bardzo szybkiej integracji nowego przedsiębiorstwa – dodaje Zachert.
Emerald Kalama Chemical generuje około 75 proc. swoich obrotów w segmencie konsumenckim. Są to środki konserwujące do zastosowań spożywczych, domowych i kosmetycznych, aromaty i substancje zapachowe oraz produkty do żywienia zwierząt. Pozostałe 25 proc. obrotów pochodzi z działalności w zakresie chemii specjalistycznej do zastosowań przemysłowych, między innymi w przemyśle tworzyw sztucznych i klejów.
Poprzez przejęcie LANXESS dąży do celowego rozszerzenia swojego portfolio: koncern ma mocną pozycję w globalnym sektorze antybakteryjnych składników aktywnych i środków konserwujących, w tym do produktów ochrony konsumentów i higieny zwierząt. Są to na przykład środki dezynfekujące skuteczne w walce z koronawirusem lub afrykańskim pomorem świń.
