Szwedzka firma BEWI ogłosiła fuzję swojej dywizji surowcowej (BEWI Raw) z działalnością Unipol Holland w zakresie produkcji polistyrenu ekspandowanego (EPS). Powstające w wyniku połączenia przedsiębiorstwo ma stać się jednym z największych producentów EPS w Europie. W nowej strukturze 51% udziałów obejmie The Rock Capital Group (TRCG), międzynarodowa firma inwestycyjna kontrolująca Unipol Holland.
Po sfinalizowaniu transakcji BEWI zachowa 49% udziałów i otrzyma 75 mln euro. Z tej kwoty 42,5 mln euro zostanie wypłacone bezpośrednio po zamknięciu transakcji, a reszta uzależniona będzie od warunków umowy typu earn-out. Środki te mają zostać przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia. Nadzór nad nowo powstałą firmą obejmie rada nadzorcza składająca się z dwóch przedstawicieli BEWI i dwóch reprezentantów TRCG.
Unipol Holland, założona w 1989 roku, ma swoją siedzibę w Oss w Holandii i dysponuje zakładem produkcyjnym o rocznej wydajności wynoszącej około 95 tys. ton EPS. Połączone zdolności produkcyjne BEWI Raw i Unipol Holland osiągną 375 tys. ton rocznie, z czego 30 tys. ton stanowić będzie szary EPS, a znaczną część produkcji zajmie EPS z recyklingu. Nowe przedsiębiorstwo będzie zarządzało czterema zakładami produkcyjnymi, generując łącznie przychody na poziomie 400 mln euro.
Jednym z priorytetów nowego podmiotu będzie zwiększenie produkcji szarego EPS, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem na rynku ze względu na swoje lepsze właściwości izolacyjne. Część produkcji białego EPS zostanie przekształcona w linie wytwarzające szary EPS. BEWI planuje zabezpieczyć swoje dostawy EPS na potrzeby przyszłej działalności poprzez długoterminowe umowy zaopatrzeniowe.
Dzięki tej transakcji BEWI zamierza skoncentrować się na rozwijaniu segmentów opakowań nadających się do recyklingu oraz rozwiązań izolacyjnych. Jak podkreśla Christian Bekken, dyrektor generalny BEWI: „Nadal priorytetowo traktujemy obszary o wysokim potencjale wzrostu i poprawy rentowności, aby maksymalizować zwrot dla akcjonariuszy. Poprzez zbywanie części działalności opakowaniowej, analizowanie możliwości w sektorze motoryzacyjnym i teraz redukcję udziałów w segmencie surowcowym, możemy lepiej alokować kapitał i zasoby zarządcze na wyznaczone kluczowe obszary wzrostu”.
Nowa strategia BEWI wpisuje się w rosnące globalne zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania w zakresie materiałów izolacyjnych i opakowań.
